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        1. 章節(jié)
          已做題/全部題
          操作
          第一章　個人理財概述
          0/ 63
          第一節(jié)　個人理財及相關(guān)定義
          0/ 27
          第二節(jié)　個人理財業(yè)務(wù)的發(fā)展及原因
          0/ 13
          第三節(jié)　理財師的執(zhí)業(yè)資格和要求
          0/ 23
          第二章　個人理財業(yè)務(wù)相關(guān)法律法規(guī)
          0/ 97
          第一節(jié)　理財師的法律法規(guī)基礎(chǔ)知識
          0/ 23
          第二節(jié)　理財規(guī)劃中的法律法規(guī)
          0/ 39
          第三節(jié)　銀行銷售及代理銷售產(chǎn)品相關(guān)法律法規(guī)
          0/ 35
          第三章　理財投資市場概述
          0/ 148
          第一節(jié)　金融市場概述
          0/ 26
          第二節(jié)　金融市場分類
          0/ 23
          第三節(jié)　理財投資市場介紹
          0/ 99
          第四章　理財產(chǎn)品概述
          0/ 74
          第1節(jié) 金融投資產(chǎn)品代銷及資管新規(guī)概述
          0/ 15
          第二節(jié)　銀行理財產(chǎn)品
          0/ 27
          第三節(jié)　基金產(chǎn)品
          0/ 32
          第五章　客戶分類與需求分析
          0/ 57
          第一節(jié)　了解客戶需求的重要性
          0/ 6
          第二節(jié)　了解客戶的主要內(nèi)容
          0/ 10
          第三節(jié)　客戶分類與客戶需求分析
          0/ 31
          第四節(jié)　了解客戶的方法
          0/ 10
          第六章　理財規(guī)劃計算工具與方法
          0/ 69
          第一節(jié)　貨幣時間價值的基本概念
          0/ 24
          第二節(jié)　規(guī)則現(xiàn)金流的計算
          0/ 17
          第三節(jié)　不規(guī)則現(xiàn)金流的計算
          0/ 6
          第四節(jié)　理財規(guī)劃計算工具
          0/ 22
          第七章　理財師的工作流程和方法
          0/ 68
          第一節(jié)　概述
          0/ 4
          第二節(jié)　接觸客戶、建立信任關(guān)系
          0/ 6
          第三節(jié)　分析客戶家庭財務(wù)現(xiàn)狀
          0/ 13
          第四節(jié)　明確客戶的理財目標(biāo)
          0/ 8
          第五節(jié)　制定理財規(guī)劃方案
          0/ 21
          第六節(jié)　理財規(guī)劃方案的執(zhí)行
          0/ 7
          第七節(jié)　后續(xù)跟蹤服務(wù)
          0/ 9
          附錄：理財師金融服務(wù)技巧
          0/ 28
          第一部分　理財師的商務(wù)禮儀與溝通技巧
          0/ 14
          第二部分　工作計劃與時間管理
          0/ 8
          第三部分　電話溝通技巧
          0/ 4
          第四部分　金融產(chǎn)品服務(wù)推薦流程與話術(shù)
          0/ 2

          每日一練

          每一份小小的付出，都會有加倍的回報！

          10月23日

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